Vladimir, o Conde Drácula, deixa a Transilvânia e vem ao Brasil reencontrar seu filho Rafael. Por causa do tumulto na Europa durante a Primeira Guerra Mundial, Rafael, ainda menino, foi confiado à sua ama, Ana, que fugiu com ele. Descoberto o paradeiro do filho, Vladimir está disposto a resgatá-lo e fazê-lo assumir sua herança. De aparente origem humilde, Rafael, desde a infância, namora escondido com Cecília, neta da poderosa Dona Marta, matriarca da família Moura Lacerda, que domina a cidade. Rafael não sabe da existência do pai. Na luta para conquistar o filho, Vladimir enfrenta a oposição de Ana, que conhece todas as suas fraquezas. Ao chegar ao Brasil, além do filho, Vladimir reencontra a mulher de seus sonhos, exatamente igual àquela que amou e perdeu no passado – ninguém menos que Cecília, a amada de Rafael. Vladimir acredita que Cecília seja a reencarnação da grande paixão de seu passado.
